手机虚假繁荣之辨出货增长停滞元器件却迎来

2019年04月11日 来源:

虚假繁荣之辨:出货增长停滞 元器件却迎来缺货高峰

作者:未知来源:经济观察报

出货增长停滞 元器件却迎来缺货高峰

刘艳

在全球出货量停止增长的时候,元器件却迎来了缺货的高峰。芯片、存储2017年还是缺货,越高端越缺货。一位服务品牌商的人士告诉。

元器件自2016年进入了缺货周期,情势还在延续,2017年同样不容乐观。

自2011年苹果开创智能已经快7年,在2012年-2016年五年间,全球智能出货量增长了一倍还多,由此也诞生了很多产业链上的上市公司。

但从2015年开始可以兑换的捕鱼游戏
,智能出货量开始放缓脚步,而相较2015年全球智能14.3亿部的出货量,2016年全球智能出货量几乎就没有增长。没有增量,市场成为几大寡头争抢对方市场份额的肉搏战,利润空间被逐渐压缩。

分析人士指出,智能目前是消费电子里的品类,需求结构的变化或者因为预期导致库存周期都会加大行业的结构性波动;电子产业下游应用创新态势强劲,驱动芯片、存储等产品需求旺盛,而上游硅片产能无法及时跟进,供需逐渐失衡。

华南区一位半导体业内人士对说:今年从晶圆厂得到的消息是芯片、存储都缺货,终端市场有些虚假繁荣。因为购买力不可能急剧增加,产能也是由于某几个元器件造成缺货,并不是正常现象,几家供应商调低了下半年预期。下半年可能会好些。他称。

虚假繁荣之辨

IDC数据显示,2012年全球智能出货量达到7.2亿部,2013年10亿部、2014年14亿部、2015年14.3亿部,2016年14.7亿部。市场调研机构称换机潮成为智能厂商出货量的驱动力,这决定了曾经的放量增长成为难以再现的历史情景。

五年来,三星、苹果、华为一直占据着全球智能出货量前三的位置没有改变,变的只是三星、苹果的市场份额逐渐降低,华为的市场份额还在增加。在市场调研机构的统计数据中,其他成为出货量top5剩下两家脱颖而出的来源,且频频更迭,而其他所占的市场份额自2014年达到46%的顶峰,正在逐年缩小。

高端出利润、中低端出销量,对于大部分厂商而言,两块都难以割舍。不过各自也有各自所面临的问题。

自2016年开始,元器件进入缺货周期,态势延续,一位供应链人士告诉本报,2017年芯片、射频、屏幕、存储、摄像头sensor都会缺,甚至连高端机型的金属外壳(结构件)也会缺。中端的很多厂商都会做,不会缺,但是诸如苹果的亮黑色、华为高端机型的金属外壳工艺要求比较复杂,良率很低,整体产能就会比较紧张。他这样解释道。

去年三星OLED屏幕涨价,而今年华为P10闪存事件再次将业界的目光引向了核心元器件供不应求与国产缺位。就核心元器件而言,华为已经解决了为核心的芯片,海思麒麟芯片被华为用在了高端机型上;但就存储、屏幕、摄像头sensor华为均由外界供货。

存储器是电子系统的基础核心部件之一,是系统正常运作的保障。华金证券在一份研报中提到,存储器市场由三星、海力士、美光等几家大厂商占据绝大多数的市场份额,大企业产能变动带来的供给变化对于行业供需关系的影响力显着。

今年早些时候,市场传出消息称2017年三星OLED屏幕的产能先满足三星自身,其次是苹果,而后为国产厂商oppo、vivo和华为,其中华为拿到的份额还不及oppo和vi-vo。而其他供应商看到OLED屏幕的商机后,加快了进度,比如LG明年将推出OLED屏幕,而京东方则要到2020年其OLED屏幕才正式上市。

近两年oppo和vivo的发展离不开高通和三星的支持,从原材料厂商来说,它并不希望一家厂商做得很大,一家独大到没有什么议价能力,所以会扶持几个差不多的对手,所以有的厂商就会受到限制。业内人士向解释。

厂商不可避免面临抢资源的境况。国内厂商喜欢堆硬件,配置很高,比如摄像头像素很高、现在不仅双摄,前后都双摄,像oppo、vivo这些品牌的出货量很大,他们现在的品牌也支撑他们堆硬件,把硬件配置全部提上来,量很大,供应商会把产能倾斜到高端上来,但总体产能是有限的,这样低端的产能小了,实际产出量也少了。上述供应链人士对说道。

去年一家厂商新上市的产品开始规划的大容量存储的版本,因为不好卖就没生产,但是存储货已经拖进来了,终将这些存储以高于进货的价格转卖给其他厂商还赚钱了,一般而言这种情况都是折价处理的。这位供应链人士提及。

5月26日, 大唐电信 发布公告,其下属子公司联芯科技有限公司与高通(中国)控股有限公司将共同出资超过29.8亿元人民币,成立合资公司瓴盛科技(贵州)有限公司,联手进军中低端芯片市场,直指联发科和展讯,展讯隶属于紫光科技集团有限公司,由此也引发了中国芯片行业激烈的争论。

在两次延迟发布业绩公告后,近期酷派公布未经审核的业绩报告显示,2016年酷派亏损42.1亿港元,危机重重。

据业内人士介绍,核心元器件的成本大概占一部成本的60%-70%,而元器件涨价进一步压缩中低端本就逼仄的利润空间。

上述供应链人士预计2017年行业毛利达到15%都困难,一方面原材料涨价,包括几个核心器件铟的供应价格
,摄像头的sensor、存储、射频、芯片,现在三星和索尼的sensor都处于缺货的状态;同时终端市场竞争激烈价格上不去,而现在大家都在打渠道,渠道的成本很高,这么多销售来个返点,搞促销活动很耗钱。

而成立于1993年电子元器件分销商深圳市世强先进科技有限公司(下称世强电子)于近期退出了市场,老板觉得市场太饱和,远期需求量不会那么大;市场成熟,厂商竞争激烈回收库存油漆
,价格战,成本压得很低,分销商已经赚不到钱了,做就成为单纯的物流公司,浪费人力、时间成本,世强电子内部人士对说道。

生存差异

孙正此前就职于华为终端供应链,一年之前他离开了华为,来到了一家小型厂商,他称以前在华为没感觉,来到这家小厂商之后感受强烈,其中之一就是厂商与供应商的关系,另一个即为供应链的管理,具体体现到了存货周转上。现在的公司没钱,跟供应商的关系很差,厂商难免会有一些需求变动,包括产品清理会有一些呆账在那里,库存也消耗不了,像这样本来是要赔钱的,oppo、vivo的做法就是直接把钱打给你,需求一变动,供应商只要告诉它呆的那部分值多少钱,立马打给你,供应商很愿意配合你,现在的公司就是拖,拖一两年也不给,供应商也没办法,终供应商也不跟你玩。孙正说道。

中国的厂商大部分存在我给你报需求的时候往大里报,你给我供应的时候我往小里承诺的情况,这样互相留一些空间,实际上会导致供应链的效率很低。一位研究供应链的专业人士评价。

供应链做得好的话是对产业链的掌控,现在产业链的高端环节没有在中国,没有一个企业能掌控供应链,要想掌控产业链,先得量大,想让供应商跟着你干,首先是要让他们赚钱,如果挣不了钱,吃点亏,至少让供应商有长进,让其技术水平提高一些,有了技术它能去拓展其他的东西。这位研究供应链的专业人士对说道。

孙正提到,华为的技术人员相对来说,水平更高些,华为有钱培养技术人员,或者从三星、苹果挖些人进来,在的开发阶段,前面六个月是要做验证的,也就是软硬件的优化,这个阶段华为的研发人员都是泡在供应商那边,在现场帮着他们做调整,出现问题的时候会帮着分析原因,告诉他们原因是什么,用什么设备、怎么调节,不仅帮供应商搞到仪器,还帮你调好,与供应商一起进步。现在的供应商挤破头皮想成为苹果、三星、华为的供应商,有些中小厂商将为苹果、三星、华为供过货作为挑选供应商的硬条件。孙正如此说道。

存货周转天数是指企业从取得存货开始,至消耗、销售为止所经历的天数。通常情况是转得越快,运作效率越高,成本越低。据悉苹果的存货周转天数大约为一周,华为在其年报中提及2016年存货周转天数为86天,不过这是包含了运营商业务的存货天数。华为从存货做出来到卖到终客户手里可能要二三十天,但是对于目前我在的这家公司可能就需要两三个月,整体的运作模式就不一样。孙正介绍,提高周转率,需要很多配套能力,技术准确性、生产周期和运输周期都需要考虑在其中。如果其他环节压缩不了,只能通过加大库存,把其他风险降下来。

广发证券 在一份研报中提到,从全球范围看,2015年全球半导体产业受智能增速减缓、PC下滑等因素影响,整体营收出现0.2%的下滑。随着去库存逐步完成,加上汽车电子、工业终端等新兴市场带动,根据WSTS预计,2016年全球半导体营收增速为0.3%,2017年为3.08%,全球晶圆代工大厂台积电上调2016年资本开支17%至95亿美金,坏的时候已经过去了。

而世强电子将更多的精力放到了车、物联等领域。而上述服务品牌商的人士目前为一些海外品牌开拓海外细分市场提供供应链咨询和产品服务,其称,国内市场不好做,这些品牌是从原先产品延伸做,在国内渠道和市场资源都缺乏。

相关文章
  • 市工商局提升服务窗口效能倡导诚信经营
    市工商局提升服务窗口效能倡导诚信经营

    在提升窗口服务效能方面,企业登记行政许可审批事项全部进驻市政务服务中心统一办理,实行一个窗口许可和一站式办理。在全面推行首问负责制和服务承诺制的基础上,工商窗口人员坚持做到咨询服务一口清、发放资料一手清、受理审查一次清。大力推行预约服...

  • 土豪妈妈抱12本房产证为女儿征婚
    土豪妈妈抱12本房产证为女儿征婚

    土豪妈妈抱12本房产证为女儿征婚[国内]不是想炫富,实在太心焦媒人红包,10万块!每当一年要过完时,总有一些家长,又为子女长了一岁还没找到合适的对象而发愁。前几天,陈妈妈找到快报,说自己真的豁出去了,想通过报社,以重酬媒人的条件,替女儿找个男朋...

  • 北京地沟油新规被指管理失败多名企业老总被拘
    北京地沟油新规被指管理失败多名企业老总被拘

    4月24日,北京永乐废弃物混烧处理中心三名企业负责人被海淀警方行政拘留。警方表示,该公司在北京市餐厨废弃油脂特许经营服务的招标中涉嫌伪造政府公文,具体细节还需要进一步调查。知情人士向《中国经营报》透露,该公司涉嫌在2012年底至2013年初海淀区餐...

  • 湖南株洲塌桥事故9名遇难者名单公布
    湖南株洲塌桥事故9名遇难者名单公布

    5月19日,工作人员在红旗路高架桥坍塌现场勘查。17日,株洲市发生高架桥坍塌事件。本报 李强 摄本报讯 (特派株洲 吕宗恕) 株洲市建设局局长、党组书记沈平,建设局党组成员、总工、局联系项目的分管领导曾建华,该局信息工程办主任、红旗路高架桥项目负责...

  • 分布式电价补贴不上调国灵光伏基金总规模50亿
    分布式电价补贴不上调国灵光伏基金总规模50亿

    本报 蒋卓颖 北京报道4月17日,2014光伏电站投资与金融峰会上,对于业内为关注的分布式电站政策调整问题,国家能源局新能源司副司长梁志鹏表示:“目前有一部分企业认为分布式项目0.42元/Kwh的补贴偏低,希望增加,但这是不可能的。”他同时表示,未来相关...

  • 俄罗斯大使预测2015年金砖国家经济发展
    俄罗斯大使预测2015年金砖国家经济发展

    金砖国家发展进入了一个新的阶段,完善银行、促进投资、迎接发展、团结共赢将作为金砖国家贯穿始终的主旨,俄罗斯是本轮金砖国家轮值主席国,《经济》就金砖国家合作发展的热点问题专访了俄罗斯外交部特命大使、俄罗斯总统金砖国家问题副代表、俄罗斯外...